Александр Кузин: «Срок владения “элиткой” сократился до двух-трех лет»

Модераторами беседы выступили Светлана Данилова, главный редактор Циан.Журнала (С.Д.), и Михаил Посредников, коммерческий директор Циан (М.П.).

«Рынок сегодня рассегментирован» 

С.Д. Сегодня поговорим про премиальный рынок. Это достаточно любопытный сегмент, который часто ведет себя не как весь рынок. Его покупатели и арендаторы — отдельная группа людей, со своим инвестиционным поведением и своими инвестиционными возможностями. При этом они иногда выступают как бенчмарк, посылая другим сегментам сигналы о смене тех или иных трендов. И первый вопрос о спросе: как он менялся за последние полтора-два года?

А.К. Наверное, самый тяжелый период был в мае 2022 года, когда спрос очень сильно упал. Но в 2023-м рынок стабилизировался, а в летние месяцы показатели фактически были на уровне 2020–2021 годов.

Но сейчас рынок настолько нетипичный… Например, одни компании очень быстро растут, а другие закрывают бизнес. Некоторые застройщики продают по 150 квартир за месяц при средних объемах в бизнес-классе в 20–30 сделок, а у кого-то продается пять квартир. При том что проекты находятся в одной локации.

Но рынок в любом случае довольно объемный. Только в нашем сегменте ежемесячно экспонируется порядка 1–1,5 тыс. квартир. А рынок новостроек в целом — 5–6 тыс. Это огромный рынок, поэтому спрос в отдельных группах клиентов может как падать, так и расти. 

Но в целом, на мой взгляд, сейчас уже можно сказать, что мы достигли той точки, когда бизнес максимально адаптировался. Мы можем сейчас уже даже заниматься стратегией на 2–3 года вперед. 

Я знаю, что это нестандартное мнение, но мы видим эту картину так.

С.Д. В начале года многие говорили, что спрос просел в два раза, скидки массово доходили до 10–30%. Сейчас это уже позади или мы просто видим эффект отложенного спроса?

А.К. Скидки и акции есть и сейчас. Но в отличие от самого неблагоприятного периода (май−сентябрь прошлого года) сейчас это просто инструментарий, который застройщик может использовать, если нужно сделать продукт более конкурентоспособным. 

Есть локации, например Электрозаводская, где нет конкуренции и такой отложенный спрос, что без всяких скидок 200 квартир можно продать за 2–3 месяца при среднем сроке в два года. 

А если локация сложная, то приходится подключать все инструменты по максимуму: и высокую агентскую комиссию, и скидки, и акции, и рассрочки, и индивидуальные скидки (например, если человек хочет купить этаж). 

Кстати, крупных покупок сейчас много, потому что распаковывается капитал. Весь прошлый год был очень большой отток капитала из экономики, а сейчас мы видим предпосылки обратного. 

Кроме того, распаковывается капитал, который был в долларах. Поэтому сейчас не редкость сделки на 500 млн и даже на миллиард-полтора. И это не только в нашей компании. Правда, все это ситуативно.

С.Д. И все-таки: какая динамика цен на новостройки в среднем, если мы говорим про премиум-сегмент Москвы? Вниз, вверх, стагнация?

А.К. Если посмотреть отчеты за июль по проектам бизнес- и премиум-класса (в бизнесе цена 350–400 тыс. рублей за 1 кв. м, в премиуме — 450–500+ тыс., а «элитка» стоит от 1 млн и выше), мы увидим, что элитное жилье продолжает продаваться плохо. 

На вторичном рынке продажи очень неплохие, за 100–150–200 млн. А вот новостройки идут очень тяжело. Причина проста: цены на первичном рынке взлетели до небес, поэтому и скидка не помогает многим застройщикам, так что продается только по чуть-чуть и в определенных проектах. 

И если человек берет уникальный лот, бывают очень серьезные скидки, которые могут доходить до 20%  изначальной, сильно завышенной цены. То есть после этого она приходит в коридор адекватных цен. 

А в сегментах бизнес и премиум, наверное, 70–80% адекватных проектов. И в среднем по рынку мы видим рост, потому что тех цен, что были в начале года, сейчас уже нет. А если мы возьмем апартаменты в сложных локациях, то, напротив, увидим некоторые проекты, которые продают по ценам «год назад». 

Таким образом, рынок рассегментирован. Но порядка 70% хороших проектов находится в медленном, аккуратном росте. 

С.Д. Если говорить про цены, то что такое адекватная цена для новостроек и велик ли разрыв между элитной «первичкой» и «вторичкой»?

А.К. Для новостроек в среднем адекватная цена сегодня — это 1,5−2 млн за 1 кв. м. Есть цены в 2−2,5 млн: это уникальные клубные дома с отделкой и очень крутой инженерией. А на «вторичке» можно купить хорошую квартиру за 1,2–1,3 млн за 1 кв. м. 

Но обратите внимание, есть большая разница: мы покупаем новый дом, который спроектирован по самым современным канонам архитектуры, инженерии и дизайна в двадцать втором году, или дом, который был спроектирован 12 лет назад. За эти годы разница в технологиях — как между Motorola и iPhone. Качество строительства, архитектура, дизайн, которые сейчас можно себе позволить, тогда в принципе не существовали. Поэтому при цене 1,2 млн на «вторичке» и 1,7 млн в новостройке качество отличается ощутимо. 

Таким образом, у человека всегда есть выбор. Или он покупает «вторичку», которая дешевле, но при этом закрывает глаза на некоторые нюансы, или выбирает, как говорят застройщики, «красивую жизнь». 

«Самая проблемная зона — дома, построенные в 2000–2010-х»

С.Д. А на элитном вторичном рынке скидки есть? И вообще, как адекватно оценить собственную квартиру на элитном рынке?

А.К. Хороший вопрос. Конечно, многие собственники изучают цены на Циан. И это круто, что у нас есть где посмотреть цены на квартиры. С другой стороны, если это предложение от агентств, многие начинают торговать вниз от высокой цены. Это неправильно, но, к сожалению, рынок так устроен. А собственники, естественно, ориентируются на эти цифры и ставят ценник еще выше. Но все это — рекламные цены, суммы реальных сделок совсем другие. 

Вообще говоря, мне в принципе очень странно, что на рынке недвижимости клиент, у которого нет опыта продажи объектов, устанавливает цены. Например, мы продаем 1 тыс. лотов в год, и это только одна компания. 

Опыт любого среднего агента в 5−10 раз выше, чем у любого собственника. И когда риелторы просто прогибаются под собственника, называя это сервисом, я не считаю это правильным.

Мы в компании этот тренд поломали: у нас есть наше экспертное мнение, мы можем под ним подписаться. Клиент может соглашаться или не соглашаться, это его право. 

Я часто наблюдаю, как мучаются другие компании с бедными собственниками, которые сами придумали наценку за ремонт 2010–2015 года, хотя сейчас его надо просто приравнять к стоимости квартиры «в бетоне». Там нет добавочной стоимости, потому что стиль полностью поменялся даже за последние пять лет. 

В то же время лоты хорошего качества и правильно оцененные (не ниже рынка, а именно в среднем коридоре цены) могут быть проданы с первого показа с дисконтом 2–3%. Даже удивительно, раньше я такого не припомню. Но это, опять же, определенная категория. И мы сейчас работаем фокусно именно с этой категорией: ликвидное хорошее жилье, построенное после 2015 года.

Замечу, что многие элитные агентства, наоборот, активно берутся продавать то, что построено в начале 2000-х. У них огромное количество объявлений, они с помощью этого генерят трафик, в том числе звонки. Это тоже стратегия. Но я уверен, что клиенты готовы покупать такое старье только с очень большим дисконтом, например в 10%. Однако собственники как раз не хотят давать такие скидки. В результате происходит диссонанс, и эти квартиры продаются годами. 

Самая проблемная зона — дома, построенные в 2000-2010-х, та же Остоженка. Уверен, что 50% этого фонда не будет продано вообще. 

Есть объекты, проектирование которых приходилось на 1998–1999 годы. Представьте, что это было за проектирование. Даже старый фонд, доходные дома, которые спроектированы как раз великими архитекторами, часто более высокого качества. 

К сожалению, у нас есть такая особенность. Например, в Лондоне или Нью-Йорке таких домов очень мало, а в центре Москвы есть. И фактически они превращаются в дома-призраки. 

С.Д. Всегда же есть и такое решение: квартиры просто переходят в другой класс. Но для этого собственник должен смириться с тем, что это больше не элита. 

А.К. Он не готов, к сожалению. У участников рынка не всегда есть это понимание, поэтому я стараюсь об этом так открыто говорить. Эти квартиры нужно было продавать раньше. Вообще, надо уметь найти момент, когда квартиру пора продавать. 

С.Д. А квартиры, которые покупают сейчас, когда надо продавать?

А.К. Сейчас очень сильно поменялся тренд: в целом люди теперь не владеют элитной квартирой не больше 2–3 лет.

Да, есть те, кто впервые пришел покупать в районе 2007 года, когда были так называемые нефтегазовые деньги. И сейчас они, уже в пенсионном возрасте, выбирают себе квартиры надолго. В основном маленькие клубные дома, которые сделаны по всем канонам современной инженерии и архитектуры, но под классику. 

Так называемые новые покупатели — айтишники, топ-менеджеры, владельцы производств — напротив, очень быстро преодолевают какие-то этапы. 

Если такой клиент сегодня купил квартиру где-то по 900 тыс. за кв. м, то через 1–2 года он уже хочет купить за 1,5 млн. Срок владения получается порядка 2–3 лет. Раньше это было в среднем 7–8 лет. 

Думаю, причина в том, что в турбулентное время люди хотят эмоций. Пожили в квартире года два, возникло привыкание, и уже хочется купить что-то новое, чтобы было движение. Так же происходит и в других странах, это нормально.

«При отмене льготной ипотеки рынок в любом случае адаптируется»

М.П. Давай представим, что с 1 января прекращается выдача льготной ипотеки. Что произойдет с рынком? Пойдут ли застройщики на снижение цен?

А.К. Сейчас все говорят, что если отменят субсидированную ипотеку, то все будет плохо. Я так не думаю. На самом деле сейчас количество денег на руках населения — пиковое за 20 лет. И за последние 2–3 года эти объемы не сильно поменялись. 

Недавно была новость о том, что Россия — пятая экономика мира. И, по данным Минэкономразвития, действительно, в регионах у нас большой рост производства. Мы со своей стороны тоже видим, что у нас до 30% клиентов — из регионов. 

Так что даже при отключении льготной ипотеки денег у потенциальных покупателей сейчас столько, что нам хватит на поддержание того спроса, который есть.

Параллельно снижается «эффект Дубая и Турции». После землетрясения наши клиенты о недвижимости в Турции практически не спрашивают. Что касается Дубая, то люди заходили в проект в прошлом году с долларом по 56 рублей, а сейчас платят за рассрочку по 105 — платеж автоматически вырос в два раза.

Да, по данным аналитики, доля субсидированной ипотеки большая. Но это понятно: если есть возможность получить кредит под низкий процент, его будут брать. Но если такой возможности не будет, будут покупать и так. Причем основной спрос от регионалов также приходится на Москву и Питер, потому что в своих городах как раз люди не уверены. А в Москве уверены больше.

Кроме того, клиенты теперь рассматривают МГУ и МГИМО для образования своих детей вместо, скажем, Праги или Варшавы. То есть планируется, что ребенок также будет жить в Москве. 

Все это в совокупности говорит о том, что при отмене льготной ипотеки спрос может немного упасть на какое-то время, но потом рынок в любом случае адаптируется.

И все-таки мне кажется, что правительство оставит какие-то субсидии. 

«В девелоперском бизнесе происходит смена поколений»

С.Д. Насколько уменьшилась активность застройщиков по выводу новых проектов?

А.К. Последний год мы занимаемся участками для застройщиков, оценкой и аналитикой в том числе. Должен сказать, что участков мало. Город хотя и прикладывает много усилий, чтобы убрать бюрократию, но все равно очень сложно все согласовывается. 

К тому же застройщики охладели к апартаментам, особенно после закона об НДС, который вступит в силу через полгода. Поэтому вывод проектов будет не такой быстрый, как в доковидные времена. 

При этом есть несколько крупных проектов, которые все равно будут давать на рынок достаточный объем предложения. 

Столица остается наиболее интересным рынком с точки зрения маржинальности, и региональные девелоперы также стремятся в Москву. Но пока процесс выхода новых проектов небыстрый даже у тех застройщиков, кто занимает сильные позиции на рынке.  

С.Д. Это ты перечислил объективные факторы. А по собственной инициативе они сокращают активность?

А.К. У нас сейчас в принципе в девелоперском бизнесе происходит смена поколений. Часть застройщиков, вернее, их акционеров, не связывают с Россией свое будущее. Они уже создают себе подушку безопасности в других местах, поэтому неохотно выходят на новые площадки. 

Скорее всего, эти девелоперы, достроив свои текущие проекты, в течение 2−3 лет просто завершат свою деятельность. 

Вторая категория — команды молодые, активные, дерзкие, которые нацелены на рост. Часть из них пришла из регионов. 

Таким образом, происходит, по сути, смена поколений. Кто-то будет уходить на покой, кто-то — занимать их место. И это будет происходить примерно до 2027 года.

С.Д. Насколько в ближайшие три года сократится количество выводимых новинок относительно 2021–2022 годов?

А.К. Сократится, но несущественно. Сейчас кто-то выжидает, а кто-то уже согласовывает и выводит новые проекты. Показателен будет VI квартал: как пройдут продажи, как будет себя чувствовать рынок, какое будет наполнение. От этого многие как раз и будут отталкиваться, чтобы решить, что им выводить в 2024 году. 

Тем не менее в целом, думаю, что будет меньше проектов. Но не настолько меньше, чтобы сказать, что проекты совсем не будут выходить. 

С.Д. То есть мы увидим сокращение предложения и сокращение спроса? 

А.К. Сокращения спроса не будет. У нас отложенный спрос очень большой, в том числе в регионах. Вы даже не представляете объем потенциального спроса. 

Если берем внутренний спрос, то при правильных финансовых инструментах и при том сценарии, который будет проходить через 2–3 года, снижения точно не будет.

«Брокерский бизнес — это бизнес про людей»

М.П. Как ты видишь основные тренды риелторского рынка через 10 лет? Риелторов станет больше или меньше, крупные агентства возьмут под себя средние и малые, наберут силу коворкинги с самостоятельными риелторами?

А.К. Сложно сказать, что будет через 10 лет. Я могу сказать, что вижу сейчас. 

Я вижу, что рынок команд брокеров будет становиться меньше, но это по-прежнему будет рынок классических агентств. 

«Бизнес в коворкингах» крайне непростой, и маржинальность там очень невысокая, поэтому выиграют франшизы и сильные крупные команды. 

При этом рынок в любом случае будет меняться, потому что не все игроки успевают за трендами. Например, многие агентства, которые существуют давно, слишком сильно пропитались духом запада, слишком заигрались в цифровизацию, раздули свои расходы и штаты. 

Да, это одна из моделей, но вообще брокерский бизнес — это бизнес про людей. Если вы в принципе любите людей и знаете, как сделать их счастливыми в рамках вашей компании, чтобы они зарабатывали деньги, у вас всегда будет бизнес в России. 

Сейчас основной тренд — на работу с людьми, а не на IT или искусственный интеллект. 

Я сам довольно современный человек, использую ChatGPT и какие-то элементы внедряю в своей компании. Но в целом компания и без этого работает прекрасно: люди зарабатывают, делают клиентов счастливыми. У нас руководители агентств недвижимости, легко ведомые на какие-то «фичи», часто не замечают базовых вещей, которые реально нужны людям.

М.П. И все-таки, веришь ли ты в уберизацию риелторов? И если да, то в каком виде?

А.К. Абсолютно не верю. «Человеку нужен человек» — это мой принцип. Многие застройщики тратят десятки и сотни миллионов на сайты, какие-то там автоматизированные истории, но все равно клиент приходит в офис и находит человека, который проведет его за руку. И только тогда он покупает. Так было 10 лет назад, так будет и через 10 лет. 

Какие-то отдельные элементы — да, безусловно. Например, я уже сейчас вижу, что искусственный интеллект может лучше любого копирайтера написать текст в базовом исполнении.  

Но вот именно в коммуникации с клиентом это случится еще не скоро. В брокерском бизнесе центральное место все равно будет занимать человек.

М.П. В каких аспектах риелторской деятельности ChatGPT может быть полезен или какие ее элементы он может автоматизировать? 

А.К. Все, что касается контента, в том числе визуального. Например, он будет автоматически публиковать все объявления на все сайты. Также это может быть все, что касается CRM. А с тем, что касается коммуникации, переговоров, это вряд ли получится. Там много психологии и человеческих отношений. 

«Современное агентство недвижимости не может не быть представленным в соцсетях»

С.Д. Ты много внимания уделяешь созданию контента, ведению блога и соцсетей. Веришь ли ты в это как в канал продаж? 

А.К. Когда агентства говорят, что у них дорогое продвижение, постоянно растут цены на услуги агрегаторов, я советую посмотреть на рынок США, Китая, Японии, некоторые страны Западной Европы в части агрегаторов, а также поработать на рынке новостроек, где маркетинговый бюджет отдела продаж доходит до миллионов. Я считаю, что у нас бюджет на агрегаторы адекватный. 

При этом мы не упираемся в 1−2 канала, мы хотим, чтобы у нас была диверсификация. 

Я вообще считаю, что современное агентство недвижимости просто не может не быть представленным в соцсетях. 

Более того, если собственник бизнеса не выходит в публичную плоскость, у этой компании нет рупора. А если нет рупора, то его агент уйдет туда, где этот рупор есть. 

Потому что сотрудникам нужно внимание, нужно понимать, что происходит в компании, нужно, чтобы у руководителя был сильный личный бренд. А многие компании пока к этому не пришли.

Когда я основал One Moscow, я уже семь лет вел соцсети. Я сам стараюсь уделять время этому направлению, но уже есть команда, которая делает львиную часть работы. У нас в прошлом году не было текучки. Именно потому, что мы — про людей, про команду. Мы заботимся о людях и показываем им, что у нас происходит, поэтому работающие брокеры не уходят, и есть приток новых сильных кандидатов.

А если в компании нет фокуса на команде, то агенты оттуда уходят. Еще многие делают ставку на ленивых агентов, которым все обеспечивают. Но тогда у агента пропадает навык переговоров, навык в холодную найти клиента. А если этого нет, агент перестает расти.

С.Д. Если в общем объеме сделок ты можешь вычленить собственные каналы, то какая это доля и как она меняется во времени? 

А.К. Сказать в процентах сложно, потому что это комплекс факторов. Для каждого объекта будет своя линейка. И важно использовать все маркетинговые каналы.

У нас, например, на «вторичке» очень много заточено на партнерские продажи, сейчас порядка 50% сделок проходит с помощью партнеров. У нас есть 3–4 рабочих чата с другими игроками рынка, где мы выставляем объект и понимаем, что буквально завтра у нас будет 3–4 показа. Циан нам тоже нужен, чтобы увеличивать оборот. Но некоторые лоты мы продаем вообще без помощи площадок и соцсетей.  

Таким образом, есть сильные инструменты: партнеры, классифайды, соцсети. И каждый из этих инструментов может давать трафик. Я говорю про бизнес- и премиум-сегменты. 

Есть компании, которые работают со всеми объектами, не только эксклюзивными. Это такая лидогенерационная модель, и в ней, безусловно, агрегатор является ведущим каналом. 

Мы продаем только эксклюзивы, поэтому у нас высока доля не только прямых звонков с агрегаторов, но и партнерских продаж. Однако и соцсети нам позволяют продавать. Например, недавно мы продали квартиру за 120 млн после того, как выложили ролик на YouTube. 

М.П. Ты веришь что ближайшие годы крупные франшизы «перекрасят» большинство средних и маленьких агентств в комфорте и экономе под себя?

А.К. Думаю, что да. Команды растут, пополняются серьезными игроками, делают коллаборации с застройщиками. И, думаю, это будет продолжаться. Потому что, если взять не только регионы, но даже Москву, компаниям есть куда расти. При этом важно, чтобы компания и агенту давала расти дальше. 

Сильный агент не будет больше 2–3 лет работать в экономе. Я всегда говорю, что бизнес- и премиум-сегмент — это лига чемпионов. А крупное эконом-агентство — это чемпионат России. 

Действительно, сильные агенты, которые хотят расти в доходе и навыках, либо уходят в бизнес-премиум-сегмент, рассматривая именно это как следующую ступень развития, либо строят карьеру в девелопменте.

Это происходит потому, что во многих агентствах нет карьерной иерархии, нет возможности делать мультибренд, чтобы, когда агент вырастает, ему предлагать, например, партнерство и свой офис. 

Рынок так устроен, что агентства премиального сегмента сейчас быстро растут, и именно они для агента являются ролевой моделью. Поэтому важно создавать вокруг франшизных сетей мультибренды других сегментов — бизнес-класс, новостройки. А этого не происходит. Поэтому они просто «перекрашивают» другие агентства, привлекают огромное число людей с помощью гигантского бюджета.

Там нет понимания иерархии: агент будет год работать, принесет 10 млн и всё, до свидания. В этом ошибка и зона роста для этих компаний. 

«Учиться надо всем и постоянно»

С.Д. Наш стандартный вопрос: как ты оказался в сфере недвижимости и как, понимая, что брокеры быстро выгорают и меняют профессию, остался в этой сфере?

А.К. Я уже 14 лет на рынке недвижимости, было много взлетов и падений, опыта в разных сферах. Мне нравится, что можно неограниченно расти, потому что рынок очень большой, занимает большое место в экономике, ведь жилье — самая дорогая покупка в жизни человека. 

Я в этот рынок верю, люблю его. И сейчас я пришел в точку, где максимально кайфую. Мы выбрали бизнес-премиум-сегмент, потому что есть тяга к эстетике.

С.Д. Ты вел и ведешь соцсети, был бизнес-тренером. Насколько этот опыт помогает тебе сейчас? 

А.К. Сильно помогает, ведь если ты способен привлекать внимание на рынке недвижимости, в такую компанию буду приходить сильные агенты, потому что они хотят работать с сильными лидерами, сильными игроками. Опыт бизнес-тренера также помогает понять слабые стороны других игроков рынка.

Весь этот опыт имеет большую добавочную ценность, потому что мы за 3,5 года очень сильно выросли в объеме. Сегодня это команда в 140 человек, 2,5 млрд продаж каждый месяц. Сейчас сложно найти такую быстро растущую компанию в нашем сегменте. 

Моя активность и опыт публичных выступлений позволяют какие-то вещи делать быстрее, чем это удается другим.  

С.Д. Как у тебя строится рабочий день? 

А.К. С учетом того, что я занимаюсь не операционным управлением, а стратегией и развитием компании, у меня он может быть выстроен очень по-разному. Это может быть работа с какой-то конкретной задачей, съемки или я могу просто весь день читать, заниматься обучением. 

Я думаю, что 20% моего времени — это обучение. Если люди говорят, что достигли какого-то уровня и больше не обучаются — это тотальная ошибка. 

Многие девелоперы потеряли бизнес, потому что они надели корону, решили, что они все знают. 

На самом деле учиться надо всем и постоянно! Обучение, развитие, стратегические вопросы, работа с командой, публичные выступления, съемки — примерно так строится моя неделя. Но в ее рамках я могу и выходной себе устроить, погулять по центру, где, например, мы берем новый проект и надо почувствовать эту локацию.

В общем, очень по-разному. Люблю и уезжать куда-нибудь, потому что на новом месте сразу рождается куча новых идей. 

С.Д. Мы с тобой говорили, что бюрократические процессы убивают бизнес, креатив, жизненную силу. Насколько у тебя в компании вообще существует или отсутствует бюрократия, насколько лично ты доступен для каждого сотрудника?

А.К. Доступен. Когда нахожусь в своем кабинете, любой может зайти и задать вопрос. Понятно, что это происходит не так часто, обычно я контактирую с руководителями направлений. Но поскольку я постоянно провожу какое-то обучение, с брокерами тоже взаимодействую не меньше 2−3 раз в неделю. Мы сейчас переехали в Хамовники, в большой офис, и у нас есть возможность проводить обучение для всей команды.

С точки зрения бюрократии у нас есть регламенты, процессы, определенные процедуры, но мы стараемся их минимизировать, потому что видим, что это влияет на скорость. А скорость — одна из наших главных ценностей.

С.Д. Что самое вдохновляющее в твоей работе, что не дает выгореть?

А.К. Как ни странно — спорт. С прошлого года я начал активно заниматься, даже на отдыхе практически каждый день ходил в фитнес-зал. Мне сейчас важно, чтобы мой мозг был максимально свободный, активный, для этого нужна энергия, а без спорта этого сложно достигнуть.

А вдохновляюсь я всем: людьми, командой, нашим развитием, проектами, которые мы продаем. 

Ипотечные решения и скидки от банков-партнеров Циан онлайн, без посещения отделений